Откройте продажи и нажмите «Сбросить фильтры». Паспорт — короткое описание того, что считается. ID — уникальное обозначение строки, например S5; «Север», «Юг», «Центр» — условные подразделения учебного «Маяка». Для продаж:
| Поле | Значение |
|---|---|
| Вопрос | Где выручка ниже плана? |
| Одна строка | Один отдел за один месяц |
| План | План выручки, рубли |
| Факт | Выручка, рубли |
| Отклонение | Сумма факта минус сумма плана |
| Выполнение | Сумма факта / сумма плана × 100% |
| Ограничение | Себестоимости нет, прибыль не считаем |
В исходных строках CSV шесть записей. В файле колонки называются «План выручки» и «Выручка»; в паспорте и в наборе для модели из блока 3 это те же поля под короткими именами «План» и «Факт». CSV — обычный текст с разделителем «точка с запятой». Его можно открыть локально в таблице или прочитать на странице под диаграммой. В модель копируйте только текст вымышленных строк, не файл.
Контроль всего набора: план 635 000 ₽, факт 617 000 ₽, отклонение −18 000 ₽. Выполнение около 97,2%. Проценты отдельных строк нельзя просто усреднить: у отделов разные планы.
Составьте такой же паспорт для вкладки «Закупки»: вопрос «в каком подразделении расходы превысили бюджет?», одна строка — подразделение за месяц, единица — рубль. Добавьте формулу остатка и ограничение: будущие обязательства неизвестны. Здесь остаток = бюджет − расходы. Отрицательный остаток означает превышение бюджета, а не отрицательные расходы.
Готово: названы вопрос, единица, формула и вывод, которого данные не позволяют сделать.